山东航空市场观察：统一机型 新增113条航线

　　图：2017年9月山航航线图数据，来源：飞常准航线图（http://map.variflight.com）

　　民航资源网2017年11月7日消息：2017年山航机队规模达112架，目前已实现机型统一，山航每架飞机日均飞行时长较去年同期提升0.1小时；山航航线网络正逐步完善，与去年相比新增113条航线，国际航线网络有待完善，山航在山东省的基地机场具有明显发展优势。
　　机队建设
　　| 统一机型，每架飞机日均飞行时长提高
　　据悉，2017年度山航计划引进15架飞机，9月29日晚，随着一架尾号喷涂为B-1443的崭新波音737-800飞机正式加盟山航机队，山航2017年度飞机引进工作全部完成，机队规模达到112架。
　　2010年至今，山航以干线飞机为主，不断优化机队结构，淘汰老旧飞机，目前已实现机型统一，机队均由波音737-800组成，有效降低了运行和维护成本，提升了生产效率。
　　2017年前三季度，山航每架飞机日均飞行时长9.8小时，相比去年同期提高0.1小时。

　　数据来源：飞常准
　　source：data.VariFlight.com
　　随着山航老旧机型的淘汰和新飞机的加盟，山航机队平均机龄4.8年，是国内最年轻的机队之一。
　　航线网络
　　| 国际航线网络有待完善
　　在机队规模不断扩大的基础上，山航的航线网络也日趋优化。1994年12月26日，一架喷涂着山航标志的运七飞机从济南遥墙国际机场翩然起飞，当时山航仅有两条航线：济南-青岛、济南-烟台，拥有济青烟三个通航点，每周仅有6个航班。截止2017年9月30日，山航运营航线416条国内外直飞航线，拥有74个国内外直飞通航点。航线网络遍布除西藏以外的国内30个省份；山航国际航点较少，国际航线网络有待完善。
　　2017年9月山航直飞航线

　　数据来源：飞常准
　　source：data.VariFlight.com
　　注：蓝色为国内航线，橙色为国际航线
　　仅统计9月月均执飞航班量>2的航线， A→B和B→A计为2条
　　从航点的地域分布来看，山航在华东地区航点最多，有22个直飞通航点，其中浙江省、山东省均有5个直飞通航点。西北，新疆地区航点较少，均有4个直飞通航点。
　　| 济南、青岛机场新开航线较多
　　2017年山航新开航线

　　数据来源：飞常准
　　source：data.VariFlight.com
　　注：仅统计月均执飞航班量>2的航线， A→B和B→A计为2条
　　与2016年相比，2017年山航新开113条航线，其中新开济南遥墙机场始发航线10条，这10条航线的出港航班量为959班次，青岛流亭机场始发航线8条，出港航班量521班次；此外山航在海南的琼海博鳌机场新开7条航线，2017年前三季度出港周频187班次。
　　2017年山航新开航线TOP10机场

　　数据来源：飞常准
　　source：data.VariFlight.com
　　今年航班换季，山航进一步优化航线网络结构。加大济南、青岛、厦门分公司和乌鲁木齐飞行基地的运力投放，新开14条济南、青岛、厦门、乌鲁木齐等地出港航线。
　　| 热门航线TOP10中8条航线由山东省往返其他机场
　　山航热门航线top10（含往返）中，8条航线由山东省往返其他机场，有6条航线从青岛流亭机场往返其他机场，有1条国际航线（首尔仁川=青岛流亭）。
　　2017年9月山航在上海虹桥=青岛流亭每周往返114班次，山航在该航线的执飞航班占比达38.6%，是该航线执飞航班最多的航司，东航在该航线执飞32.1%的航班，虽然两个航司的出港时刻虽有一定交错，但该航线航班较多，且出港时刻相对集中在上午，两个航司竞争比较激烈；厦门航空、九元航空、吉祥航空在该航线上也有定期执飞航班，执飞航班占比分别为15.3%、10.0%、6.0%。

　　数据来源：飞常准
　　source：data.VariFlight.com
　　注：图为山航出港航班量TOP10航线出港周频
　　值得一提的是排行第三的是国际航线（首尔仁川?青岛流亭），该航线由三个国外航司和山航、东航五个航司执飞，其中山航执飞航班占比33.7%，东航执飞航班占比与之相当（32.6%）。受中韩关系影响，2016年10月来，国内多个航司相继取消多条韩国往返航线，中韩航线航班量断崖式下跌，但山航在该航线航班量始终相对平稳，4月份航班量略减，之后便迅速回升。
　　| 多条优势航线由青岛流亭、济南遥墙往返其他机场
　　山航22.1%的航线是独飞航线，这些航线多由青岛流亭机场或济南遥墙机场往返其他机场，其中济南遥墙?银川河东、济南遥墙?桂林两江9月份日均往返航班量较高，均是4班次/周，从以往数据来看，后者的客座率高于前者，这两条航线航班量波动都比较大，前者有明显淡旺季之分（7，8月份为旺季），后者没有季节性分别。
　　山航航班量TOP5优势航线

　　数据来源：飞常准
　　source：data.VariFlight.com
　　截止2017年9月在飞航线，实际出港航班量月均>2
　　优势航线：执飞航班占比.>50%
　　山航19.7%的航线是共飞优势航线（执飞航班占比>50%），虽然在其优势航线上山航执飞过半航班，但与其他航司竞争依然激烈，大连国际?青岛流亭航线有6个航司执飞，山航执飞航班占比56.9%，东航、厦航等其他航司执飞航班均在10%以下；航班量TOP5优势航线中，4条航线都有东航执飞的航班。
　　其余58.2%的航线是山航与其他航司的共飞非优势航线，在这些航线上山航执飞的航班占比较低。
　　运力投放
　　| 国际市场出现负增长

　　数据来源：飞常准
　　source：data.VariFlight.com
　　2017年前三季度，山航共投放运力2254.0万座，相比去年同期增加15.5%；投放国内运力2119.2万座，同比增加16.4%，国际运力134.7万座，同比增加2.9%，山航国内市场增速远远超过国际市场。

　　数据来源：飞常准
　　source：data.VariFlight.com
　　今年各月国内市场运力投放较去年同期均有不同程度地增长，5、6月份同比增速均超过20%，随后增速放缓；虽然山航国际市场投放运力总体增加，但增幅较小，3月、6月国际市场增长较快，但7月以后，国际市场呈现负增长。
　　| 青岛、济南机场为主要基地
　　2017年前9月，山航有74个国内外直飞通航点，执飞周频达3845班次，与去年同期相比每周增加253个航班。
　　山航主要机场航线数&出港周频

　　数据来源：飞常准
　　source：data.VariFlight.com
　　注：出港周频与通航点均为9月数据
　　青岛流亭机场是山航的主要基地，山航有39条青岛流亭机场始发航线，在青岛流亭机场出港周频达561班次；2017年9月，山航在该机场日均过夜飞机27架。
　　作为发展较为成功的地方航空，山航第二大基地依旧在山东省，山航在济南遥墙机场有35个直飞通航点，出港周频470班次，2017年9月在济南遥墙机场日均过夜飞机13架。
　　2017年9月山航在厦门高崎机场日均过夜飞机16架，超过在济南遥墙的过夜飞机，但在厦门的通航点（26个）和出港周频（232班次/周）均少于济南遥墙机场。
　　基地机场
　　| 山航在青岛流亭与东航竞争最为激烈
　　2017年9月青岛流亭机场主要航司指标

　　数据来源：飞常准
　　source：data.VariFlight.com
　　主要航司：出港航班量TOP10航司
　　青岛流亭机场是山航的主要基地，2017年9月山航在该机场投入运力35.6万座，是青岛机场投入运力最多的航司。东航在青岛机场投入运力23.6万座，仅次于山航，虽然二者通航点，出港周频等均有差距，但无疑东航是山航在青岛基地的最大竞争对手。
　　山航TOP10航线主要竞争航司运力投放

　　来源：飞常准
　　source：data.VariFlight.com
　　图为2017年9月山航在青岛流亭机场出港周频TOP10航线主要竞争航司运力
　　山航和东航在青岛流亭机场有25条共飞航线，其中多数航线山航运力占比大于东航，但有8条航线，山航运力投放少于东航；山航在青岛机场出港周频TOP10航线中，与山航竞争较大的也是东航，青岛流亭 →上海虹桥、首尔仁川航线上，山航和东航运力占比不相上下，竞争激烈。青岛流亭 → 大连国际、郑州新郑等航线山航投放运力远远超过东航，具有明显优势；青岛流亭 →北京首都、西安咸阳航线山上投放运力少于东航。
　　| 济南遥墙多数航线山航占据主要地位
　　2017年9月济南遥墙机场主要航司指标

　　数据来源：飞常准
　　source：data.VariFlight.com
　　主要航司：出港航班量TOP10航司
　　2017年9月，山航在济南基地投放运力运力30.2万座，少于在青岛基地的运力投放，山航同样是在济南遥墙机场投放运力最多的航司。其他航司在济南机场投放运力远远少于山航，其中，川航、东航、南航在济南机场出港周频分别为93班次/周、85班次/周、79班次/周，三个航司在济南机场的通航点数量相差不大。

　　山航TOP10航线主要竞争航司运力投放
　　来源：飞常准
　　source：data.VariFlight.com
　　图为2017年9月山航在济南遥墙机场出港周频TOP10航线主要竞争航司运力
　　山航在济南机场有10条独飞航线，有8条航线投放运力超过航线总运力的50%，与南航共飞航线较多（11条）；山航在济南遥墙机场出港周频TOP10航线中，其中6条航线川航有执飞航班，竞争对手相对分散，济南遥墙 → 哈尔滨太平航线与川航竞争较大；济南遥墙 → 深圳宝安与深圳航空竞争较大；济南遥墙 → 银川河东为山航的独飞航线。
　　| 山航在厦门高崎机场与厦航竞争较大
　　2017年9月厦门高崎机场主要航司指标

　　数据来源：飞常准
　　source：data.VariFlight.com
　　主要航司：出港航班量TOP10航司
　　2017年9月，在厦门机场山航有26条直飞航线，其中20条航线厦航有运力投放，山航与厦航竞争激烈；山航在厦门机场有5条独飞航线，出港周频TOP10航线中，有1条独飞航线：厦门高崎→日照山字河，出港周频7班次/周。
　　山航TOP10航线主要竞争航司运力投放

　　来源：飞常准
　　source：data.VariFlight.com
　　图为2017年9月山航在厦门高崎机场出港周频TOP10航线主要竞争竞争航司运力
　　山航在厦门机场山航优势航线优势航线较少，厦门高崎→济南遥墙、烟台蓬莱、珠海金湾、三亚凤凰航线运力份额均超过50%；山航在厦门机场出港周频TOP10航线中，与厦门机场竞争较大，在其中9条航线上，厦航均有执飞航班；山航在厦门高崎 → 济南遥墙航线运力占比64.8%，高于厦航在该航线的运力占比（27.4%）；厦门高崎→ 杭州萧山航线山航运力占比（37.7%）略高于厦航（34.8%）。在多数山航、厦航均有执飞航班的航线上，厦航运力份额较高。
　　数据说明
　　数据来源：飞常准
　　source：data.VariFlight.com
　　机场：数据截止2017年9月
　　航班：仅包含民航定期客运航班，不含货运、公务机、通用航空等其他航班。
　　航线：报告中航线均为直飞航线，航线数A→B和B→A计为2条，A=B为A，B的往返航线；航线时间均至截止2017年9月在飞航线，文中所说航线均为单向航线且月均出港航班量>2
　　优势航线：在该航线的执飞航班占比>50%
　　出港航班量：实际出港航班量 （飞常准有实际起飞和到达时间的进出港航班，不包括取消航班）
　　作者：刘美凤
　　飞常准大数据研究院分析师
　　liumeifeng@VariFlight.com
（          民航新闻实时监测系统  ）